Автоматизация страхового агента

• Расчет страховых тарифов: страховой агент и сотрудник точки продаж должен обладать удобными инструментами для расчета страховых тарифов по заключаемому договору и подбора оптимального (учитывающего интересы страхователя) варианта страхования. Наряду с этим, страховой агент и сотрудник точки продаж в своих расчетах должны использовать актуальные тарифы своих страховых компаний.
• Заключение и пролонгация договора страхования: основным критерием эффективности страхового агента и сотрудника точки продаж является умение быстро и безошибочно подготовить пакет документов для заключения и/или пролонгации договора страхования, а также учесть все особенности оформления документов своей страховой компании.
• Взаиморасчеты со страхователями: в выставляемом счете, страховой агент и сотрудник точки продаж должен учесть страховую премию, которая начисляется по результатам заключенного договора страхования.
• Обмен информацией со страховой компанией: страховой агент и сотрудник точки продаж должен предоставить своим страховым компаниям отчетность по заключенным договорам и страховой премии. В свою очередь, страховые компании предоставляют информацию об актуальных тарифах и правилах заполнения документов (заявлений, полисов), которые специфичны для каждой страховой компании.
• Подготовка собственной оперативной отчетности: страховому агенту и сотруднику точки продаж необходима оперативная отчетность для анализа результатов своей деятельности (взаиморасчеты со страхователями, взаиморасчеты со страховыми компаниями, анализ заключенных договоров страхования по различным параметрам).
• Работа с клиентской базой: кроме учетной деятельности, очень важным аспектом (в особенности для страхового агента) является взаимодействие с клиентами. Автоматизация данного направления деятельности позволяет более эффективно работать с клиентской базой (информация о клиентах, история взаимоотношений, планируемые контакты, организация рассылки).

• Расчет страховых тарифов: для расчета страховых тарифов используется универсальный механизм настройки, с помощью которого можно использовать неограниченное количество страховых программ различных страховых компаний.
• Заключение и пролонгация договора страхования: программный продукт «WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8» позволяет (на основании рассчитанных страховых тарифов) оформить полный пакет документов для заключения страхового договора (заявление, полис ОСАГО и/или КАСКО). При этом можно использовать неограниченное количество шаблонов печатных форм, а также учитывать особенности оформления документов для каждой страховой компании. В случае пролонгации договора страхования, не нужно повторно заводить договор, можно использовать данные договора, заключенного с конкретным страхователем ранее.
• Взаиморасчеты со страхователями: программный продукт «WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8» позволяет страховому агенту сформировать счет на оплату (по наличному и безналичному расчету) и распечатать квитанцию, а также отразить факт поступления страховой премии по заключенному договору.
• Обмен информацией со страховой компанией: страховой агент отчитывается о результатах своей деятельности с помощью бордеро, в которых содержатся данные по всем заключенным договорам страхования и полученной страховой премии.

  Также, с помощью программного обеспечения «WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8» можно организовать обмен данными между страховой компанией и агентом, а именно:

  1. страховая компания может централизованно актуализировать страховые тарифы для всех страховых агентов и точек продаж;
  2. страховая компания может консолидировать (свести в единую базу) всю информацию, поступившую от агентов и точек продаж по произвольным правилам (с помощью XML-файлов).
• Подготовка собственной оперативной отчетности: программное обеспечение «WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8» позволяет использовать отчеты по результатам деятельности и анализировать данные договоров страхования, исходя из различных параметров.
• Работа с клиентской базой: с помощью данного программного продукта можно хранить различную информацию о клиентах и историю взаимоотношений (клиентская база), а также планировать деловые контакты.
• В программном продукте используется встроенный почтовый клиент, позволяющий работать с почтой, прослеживать выполнение задач, планировать события, устанавливать напоминания, организовывать рассылку по клиентской базе по произвольным параметрам.

Узнайте стоимость проекта

• Начиная с небольших фирм, со штатом из 3 человек, и заканчивая крупными компаниями, имеющими свои представительства в большинстве регионов России.
• Начиная с автоматизации общехозяйственного бухгалтерского учета и заканчивая комплексной автоматизацией всей компании.
• Начиная с компаний, работающих с небольшим объемом информации и заканчивая компаниями, использующих огромные массивы данных в распределенной среде.
• Мы имеем опыт оперативной реализации проектов по автоматизации компаний различного масштаба.

1. Позвоните нам по телефону (495) 995-82-58, свяжитесь по электронной почте info@intelis-it.ru или отправьте заявку, используя форму обратной связи.
2. Расскажите (напишите) нашему специалисту о ситуации, требующей решения, и выскажите Ваши пожелания относительно результата работы.
3. Специалист нашей компании внимательно проанализирует переданную Вами информацию, учтет все пожелания и ответит на все Ваши вопросы, после чего вместе с Вами определит основные задачи и последовательность дальнейших действий.
4. Мы согласовываем с Вами сроки (зависят от объема и сложности задач) и условия договора, после чего начинаем работать.